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Ein vom früheren Starfleetoffizier
Chakotay geführtes Marquis Schiff verschwindet in den Badlandes. An
Bord des Schiffes befindet sich auch der Vulkanier Tuvok,
Sicherheitsoffizier des neuen Raumschiffs Voyager und ein alter
Freund von Captain Janeway, mit einem Spionageauftrag. Captain
Janeway erhällt den Auftrag das vermisste Schiff zu suchen und
rekrutiert zu diesem Zweck den entlassenen Starfleet Offizier und
jetzt Strafgefangener in der Strafkolonie Neuseeland, Tom Paris, der
für kurze Zeit Mitglied in Chakotays Crew war, und fliegt in
Richtung Badlands.

Bei einem Zwischenstop auf Deep
Space Nine nimmt die Voyager weitere Crewman auf, u.a. den gerade
frisch von der Akademie kommenden Harry Kim, dem Paris aus einer
Zwangslage hilft und beide schließen Freundschaft. In den Badlandes
wird die Voyager von einer Verlagerungswelle erfasst. Die Schäden
auf der Voyager sind erheblich und mehrere Crewmitglieder, u. a. der
Erste Offizier, das Ärzte Team Und Lt. Stadi, die Pilotin des
Schiffes.

Als die Sensoren wieder arbeiten,
stellt sich heraus, das die Voyager 70000 Lichtjahre weit in den
Delta Quadranten versetzt wurde. Auf dem Sichtschirm erscheint eine
Phalanx, eine Raumstation, die beständig Energieimpulse zu einem
nahen Planeten schickt. Plötzlich wird die Crew zu Phalanx
transportiert.

Auf der Phalanx finden sie sich
dann in einer ländlichen Idylle, ähnlich einer Farm im Süden der USA
wieder. Ein alter Mann spielt Banjo und die Nachbarn kommen mit
Kuchen zu Besuch. Janeway gibt den Befehl sich umzusehen und Paris
und Kim finden die vermisste Marquiscrew. Die Männer und Frauen sind
bewusstlos und an medizinische Apparate angeschlossen. Bevor Janeway
aber etwas unternehmen kann, widerfährt ihr und der Crew die selbe
Behandlung.

Knapp drei Tage später erwachen
beide Crews an Bord ihrer Schiffe, doch zwei Besatzungsmitglieder
fehlen: Kim und B´Elanna Torres, Chefingenieurin des Marquis
Schiffes, halb Mensch, halb Klingonin. Chakotay beamt sich, zusammen
mit einigen anderen Marquis, an Bord der Voyager, wo Janeway ihren
alten Freund Tuvok begrüßt, der Chakotay erklärt, das er die ganze
Zeit über für die Föderation gearbeitet hat. Beide Captain einigen
sich darauf, zur Phalanx zurückzukehren, um etwas zu dem
Verschwinden der Crewman in Erfahrung zu bringen. Sie begegnen dort
dem Banjospieler wieder - es stellt sich heraus, das dies die fremde
Entität ist, die den Transfer durchgeführt hat. Der alte man spricht
davon, das er etwas suche, aber die Zeit zu knapp sei. Als Janeway
Hilfe anbietet, meint er das sie nicht verstehen und schickt sie
zurück auf die Voyager.
Unterdessen erwachen Kim und
Torres in einer medizinischen Station. Sie befinden sich beim Volk
der Ocampa, einer telepathischen Spezies, die unter der Erde in
einer riesigen Anlage lebt. Beide sind schwer erkrankt: Auf der Haut
bilden sich Wucherungen. Von den Ocampa erfahren sie, das öfter
Kranke wie sie kommen, von denen aber nicht einer überlebt hat. Und
sie erfahren, das es kein Heilmittel für die Krankheit gibt.

Janeway vermutet, das die beiden
Vermissten zu dem Planeten gebracht worden sind, zu dem die Phalanx
ständig Energieimpulse schickt. Auf den Weg dorthin treffen sie den
Humanoiden Neelix, einen Schrotthändler, der sich, nachdem die
Voyager versprochen hat, seine Wassertanks voll aufzufüllen, bereit
erklärt, mit seinem Wissen zu helfen. Er wird an Bord gebeamt und
sein Schiff in den Hangar geschleppt. Tuvok, der den Fremden an Bord
begrüßt, erfährt, das dieser zu einer Spezies namens Talaxianer
gehört.

Neelix führt die Crew der Voyager
zu einer Siedlung der Kazon-Ogla auf der wüsten Oberfläche des
Planeten. Die Kazon zeigen sich sehr aggressiv und haben es auf die
Wasservorräte der Ocampa abgesehen, die Dank des Fürsorgers in einem
wahren Überfluss leben, aber es ist ihnen noch nicht gelungen, zu
den Ocampa durchzudringen. Sie versuchen die Voyager Crew gefangen
zu nehmen, v. a. auch weil sie noch eine Rechnung mit Neelix zu
begleichen haben, um an die Wasser produzierende Technik des
Schiffes zu kommen. Neelix bietet 2 Kanister mit Wasser an, um eine
junge Ocampa namens Kes auszulösen. Als die Situation zu eskalieren
scheint, schießen sie auf die Tanks und in dem entstehenden Tumult,
die Kazon stürzen sich auf das Wasser, gelingt es ihnen zu fliehen.
Kim und Torres glauben eine Chance
zu haben, wenn sie es schaffen, rechtzeitig zur Voyager zurück
zukehren und sie suchen nach den Tunneln, die zur Oberfläche des
Planeten führen, welche aber von den Ocampa regelmäßig wieder
verschlossen haben. Kes bietet ihre Hilfe an, zu der Ocampa Siedlung
zu gelangen und die vermissten zu suchen, aber sie ist wenig
optimistisch. Sie schaffen es aber dennoch die Beiden zu finden und
aus der Siedlung zu kommen, obwohl die Phalanx angefangen hat, alle
Wege zu verschließen.

Janeway beschließt, zur Phalanx
zurück zu kehren, um einen Weg nach Hause zu finden, doch die Kazon
greifen beide Schiffe an. Während Janeway und Tuvok an Bord der
Phalanx beamen, verteidigt Chakotay die Voyager und sein eigenes
Schiff. Das Geschöpf erklärt, es stamme aus einer hoch entwickelten
Zivilisation aus einer anderen Galaxis. Sie seinen als Forscher
gekommen und durch einen Fehler für die Trockenheit auf dem Planeten
der Ocampa verantwortlich. Deswegen sei er bei dem Planeten
geblieben, um sich um die Ocampa zu kümmern. Janeway verweist
darauf, das sich die Ocampa nur weiterentwickeln können, wenn sie
auf sich alleine gestellt wären. Das Wesen ist der selben Ansicht,
fürchtet jedoch, das die Kazon die Technologie verwenden könnten, um
die Ocampa zu zerstören. Es leitet daraufhin eine
Selbstzerstörungssequenz ein, die jedoch durch den Kampf außerhalb
der Phalanx gestoppt wird, als ein Kazonschiff die Station rammt.
Das Wesen ist sehr schwach und bittet Janeway, die Ocampa nicht
ihrem Schicksal zu überlassen, bevor es stirbt.

Janeway kann die Ocampa nicht den
Kazon ausliefern, nur damit sie nach Hause kommt. Daher vernichtet
sie die Phalanx und damit auch ihre Chance schnell in den
Alphaquadranten zurück zu kommen. Und es stellt sich noch ein
anderes Problem: Chakotay hatte in dem Kampf sein Schiff für die
Voyager geopfert. Also kommen beide Captain überein, eine Crew -
eine Sternenflottencrew - zu bilden, mit Chakotay als Ersten
Offizier. Janeway läßt Kurs auf den Alphaquadranten setzen, eine
Reise die selbst mit maximaler Geschwindigkeit 75 Jahre dauern
würde.
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