Nun untersuchen Tasha Yar, Deanna Troi und der mit besonderen optischen Fähigkeiten ausgestattete Geordi La Forge das unter der Station befindliche Gangsystem, um diesem Phänomen auf die Spur zu kommen. Sie können aber weder das hier verwandte Baumaterial identifizieren, noch den Sinn dieser Tunnel entdecken. Nur Counselor Troi empfindet wieder diese Schmerzen, und diesmal intensiver. Data und Riker stoßen zu diesem Außenteam.

Inzwischen erscheint in der Nähe der Enterprise ein sehr großes fremdes Raumschiff, welches nicht auf die obligatorischen Grüße antwortet. Der Stationsverwalter Zorn ist von diesem Schiff genauso überrascht wie die Sternenflottencrew. Das riesige Raumschiff scannt die Enterprise, aber im Gegenzug sind die Sensoren des Föderationsraumschiffes nicht in der Lage, die Hülle des anderen Schiffs zu durchdringen.

Das neu aufgetauchte Raumschiff eröffnet das Feuer auf eine alte Stadt der Bandi, jedoch seltsamerweise nicht auf Farpoint Station.

Nachdem der Captain den Befehl gibt, die Phaser auszurichten, erscheint Q auf der Brücke der Enterprise und sieht sich bestätigt, weil die Menschen wieder zu den Waffen zu greifen scheinen. Aber es handelte sich nur um ein Routinemanöver.

Ein Forschungsteam, bestehend aus Riker, Yar, Troi und Data, lässt sich auf das fremde Raumschiff beamen. Zu ihrem Erstaunen erkennen sie, dass sie hier auf ein, den Tunneln unter Farpoint gleiches, Gangsystem stoßen. Auch hier ortet Deanna Emotionen, ähnlich denen von Farpoint.

Auf einmal wird klar, dass es sich bei diesem "Raumschiff" in Wirklichkeit um eine Lebensform handelt. Diese beamt das Forschungsteam zurück zur Enterprise.

Der Farpoint-Verwalter Zorn gibt zu, dass auch die Station selbst ein solches Wesen ist, welches verletzt aufgefunden wurde. Diese gigantischen Aliens brauchen viel Energie zum Überleben und können diese in Materie umformen. Dieses Wissen machten sich die Bandi zunutze, gaben der Lebensform häppchenweise Energierationen, und dafür musste sie sich in eine Raumbasis verformen.