Kirk, McCoy, Scotty, Sulu, Chekov
und Uhura beschließen, mit dem erbeuteten klingonischen Raumschiff
zur Erde zu fliegen, und sich dort zu stellen. Spock will seine
Freunde begleiten. Unterwegs empfangen sie einen Warnruf von der
Erde. Eine Sonde würde zerstörerische Signale auf die Meere richten.
Außerdem verlieren alle Schiffe im Orbit ihre Energie.
Spock wird sofort aktiv und untersucht die Signale. Es handelt sich
um Gesänge von Buckelwalen. Die sind aber im 23. Jahrhundert
ausgestorben. Sollte die Sonde auf eine Antwort in Form von
Walgesang warten, wird die Antwort niemals kommen. Kirk beschließt,
ins 20. Jahrhundert zurück zu kehren, um dort Buckelwale in die
Zukunft zu entführen. Die Zeitreise geht los und führt uns mitten in
das Jahr 1986. Uhura entdeckt tatsächlich Buckelwale, die sich in
einem Meeresaquarium in San Fransisco befinden. Aber so einfach ist
es dann doch nicht. Denn der Enterprise fehlt die Energie für die
Rückkehr ins 23. Jahrhundert.