Nach der Rückkehr der Enterprise
vom Genesis Planeten, wird Kirk von Sarek, Spocks Vater erwartet. Er
vermutete, das Spock sich kurz vor seinem Tode mit einem Freund
verschmolzen hat. Und tatsächlich zeigen die Bildaufzeichnungen,
dass sich Spock Mc Coy verschmolzen hat.
Sarek bittet Kirk, sowohl die Leiche Spocks, als auch McCoy nach
Vulkan zu bringen, damit in einer Prozedur McCoy von seinen Qualen
befreit werden kann. Allerdings soll die Enterprise verschrottet und
die Crew auf andere Schiffe verteilt werden. Kirk widersetzt sich
allen Befehlen, und zusammen mit McCoy und den anderen entführen sie
die Enterprise, um nach Genesis zu fliegen.
David Marcus und Saavik untersuchen inzwischen den neu entstandenen
Planeten. Sie stoßen auf einen kleinen vulkanischen Jungen, der
anscheinend über keinerlei Wissen verfügt. Es ist offenbar Spock,
der unter dem Einfluss des Genesis Effektes neu geboren wurde. Sie
ahnen nicht, das Klingonen vom Genesis Projekt gehört haben.
Commander Kruge ist ganz wild, die Pläne in seinen Besitz zu
bringen. Er nimmt David, Saavik und den mittlerweile um einige Jahre
gealterten Vulkanier gefangen.